Prada Adquire Versace por R$ 9,1 Bilhões: Mudança no Mercado de Luxo?

A Prada está prestes a finalizar a aquisição da Versace da Capri Holdings por aproximadamente €1,5 bilhão (R$ 9,1 bilhões). As negociações, que avançaram após uma due diligence inicial sem grandes obstáculos, podem ser concluídas ainda este mês.

A possível aquisição da Versace, fundada em 1978 por Gianni Versace, representa uma estratégia da Prada para fortalecer sua posição e competir com grandes grupos de luxo como LVMH e Kering. Essa movimentação sinaliza uma possível inversão na tendência de aquisições de marcas italianas por grupos estrangeiros.

Em um cenário de desaceleração global do mercado de luxo, a Prada se destacou com um aumento significativo nas vendas, impulsionado pela popularidade da marca Miu Miu entre os consumidores mais jovens. A empresa italiana avaliou a Versace com consultores, tendo acesso exclusivo aos seus dados financeiros e de vendas.

Apesar da aquisição, a Prada ainda será menor que seus principais concorrentes. A empresa, listada em Hong Kong, tem um valor de mercado de cerca de HK$ 169,4 bilhões (R$ 113,55 bilhões). A família de Miuccia Prada e Patrizio Bertelli detém cerca de 80% da empresa.

A LVMH, conglomerado francês que detém marcas como Louis Vuitton e Christian Dior, possui um valor de mercado de € 347,5 bilhões. No ano passado, a LVMH também adquiriu uma participação na empresa que controla a Moncler, outra marca italiana de destaque.

A Versace reportou uma receita de US$ 193 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. A perda operacional da marca aumentou para US$ 21 milhões, comparado a US$ 14 milhões no mesmo período.

A Capri, que também é proprietária da Michael Kors, contratou o Barclays para explorar alternativas para algumas de suas empresas após o cancelamento de uma fusão de US$ 8,5 bilhões com a Tapestry, após uma decisão judicial. A dívida da Capri foi rebaixada para abaixo do grau de investimento pela S&P Global Ratings em fevereiro.

As negociações estão avançando após a due diligence inicial não ter encontrado riscos.

Essa informação foi confirmada por fontes familiarizadas com o negócio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA